千早瑠依和千原狮音是一对死党，两人长相英俊，都很受女性欢迎。某日两人在海边搭讪女性时，狮音被下药并因此变成女性，不知情的瑠依对女性的狮音很有好感，并在发现她是狮音后，与她发生关系。
之后狮音变回男性，但瑠依仍持续与他发生关系，并表示自己不介意性别。由于狮音的性别仍持续在男女之间转换，且原因未明，他们便开始寻找让狮音变回男性的方法。
制作人员
原作：织岛ユポポ
导演：ちょっこう
编辑：黑崎エーヨ、石仓礼
角色设计、总作画监督：McQ1
音响监督：三泽绫子
音响制作：Black Flag
动画制作：いらゐあす
制作：彗星社
角色配音
千早瑠依：古川慎
千原狮音：山本和臣
缀喜创：下妻由幸
宇荣原真由：水谷麻铃
